今年5月底，國務院常務會議上討論通過了《“
十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》(下文簡稱《規(guī)劃》)，其中第五點提到：
新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術(shù)成熟的
核電、
風電、太陽能
光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。正是由于這些年國家對新能源開發(fā)投入了積極的引導，包括規(guī)劃和目標制定、專項資金補貼、行業(yè)準入標準規(guī)范等，促進了我國在過去六七年內(nèi)新能源技術(shù)和市場的高速發(fā)展。
2010年底中國風電裝機累計容量便超越了美國，躍居世界第一;光伏國內(nèi)裝機量雖還不足以和風電相比，但組件出貨量卻在幾年前就位列世界第一。從技術(shù)角度講，我國的風電、光伏發(fā)電不僅實現(xiàn)了自主設計、制造和集成，關(guān)鍵零部件也逐步實現(xiàn)了進口替代。
然而，新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的過程，也帶來了不少“后遺癥”。包括風電光伏產(chǎn)業(yè)由于盲目擴張導致的產(chǎn)能過剩問題。“十二五”期間，新能源發(fā)展不僅需要解決前期發(fā)展所遺留下的問題，還要面臨市場環(huán)境變化所帶來的障礙。
風光產(chǎn)能過剩生物質(zhì)能待發(fā)展
“十二五”期間最令人擔憂的是風電、光伏產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)能過剩問題。
在光伏市場，根據(jù)美國Martec咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，2011年全球光伏組件產(chǎn)能達到60GW。而據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告顯示，當年全球光伏發(fā)電新增安裝量僅為27.7GW，靠中國企業(yè)的年組件出貨量即可滿足。
過去歐洲市場對光伏發(fā)電提供了較高的補貼，但好景不長，如今歐債危機和供過于求導致政府大幅削減了補貼額度。而在另一塊重要市場美國，近年來由于美國政府擬對光伏產(chǎn)品進口征收高額反傾銷稅，使得中國光伏組件企業(yè)面臨退出美國市場的風險。如今，中國主要的光伏組件企業(yè)正在積極開展下游電站業(yè)務。從組件供貨商到電站建設和運營商，中國光伏企業(yè)所要面臨的風險也隨之轉(zhuǎn)變。
同樣的產(chǎn)能過剩發(fā)生在風電市場。中國的風機整機廠商數(shù)量達到了70家，而美國和歐洲的整機廠商加一起也不過20多家。過去5年國內(nèi)風電累計裝機容量增長近50倍，從2005年的126萬千瓦增至2011年底的6273萬千瓦，一躍升至全球第一。
這種大躍進式的發(fā)展給整個行業(yè)都帶來了可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。由于風電資源集中在內(nèi)蒙及華北區(qū)域，當?shù)仉娋W(wǎng)建設在過去幾年遠遠趕不上風電場的建設速度，并網(wǎng)問題使得至今仍有近四分之一的風機處于窩電狀態(tài)。
對整機廠而言，市場需求減緩就意味著產(chǎn)能縮減和裁員，以及由此帶來的收入、利益下滑。華銳風電2012年一季度財報顯示，其利潤只有5675萬元，同比下降87%;而金風科技的凈利潤同比下降97%，回落至610萬元。全球風電巨頭丹麥維斯塔斯今年初宣布將裁員3000人，其中中國區(qū)裁員400人。華銳風電在5月中宣布解聘剛簽下的800名應屆大學畢業(yè)生。一些風電零部件廠商也陸續(xù)出現(xiàn)了裁員和辭職的現(xiàn)象。
風電相比光伏的問題在于，光伏組件還有尋求海外市場機會的可能性，而今天我國風電的產(chǎn)能已難以依靠海外市場需求來消化，如果國內(nèi)市場無法消化，行業(yè)的新一輪洗牌是必然的。
此外，
生物質(zhì)能發(fā)電雖作為生物資源利用的優(yōu)質(zhì)發(fā)電形式，其本身也面臨著發(fā)展中的障礙。第一是生物質(zhì)資源的質(zhì)量，比如水稻秸稈的含水量較高，單位熱值就較低。另外，有些作物秸稈對直燃型鍋爐(爐排爐和流化床)的損耗嚴重，降低了經(jīng)濟效益。而目前普遍面臨的是秸稈收集難問題，中國耕地面積雖大，但耕地面積所涉及的農(nóng)民數(shù)量比重也大，基本還是小農(nóng)運作方式，這對于秸稈從農(nóng)民到電廠間的收集、儲存、運輸?shù)葞砗艽罄щy。
新能源發(fā)電任重道遠
對于任何新能源來說，其發(fā)電所需的儲能技術(shù)都是制約其發(fā)展的瓶頸。至今，這項技術(shù)尚未獲得關(guān)鍵性突破。
對于風電和光伏發(fā)電來說，并網(wǎng)成為電站能夠順利運營并產(chǎn)生盈利的首要條件。有觀點認為光伏發(fā)電的穩(wěn)定性要高于風電，但需注意的是，國內(nèi)光伏裝機容量還不到風電裝機量的十分之一。隨著光伏發(fā)電規(guī)模的增長，并網(wǎng)問題也將對光伏電站帶來考驗。
解決此問題的有效方法就是配備儲能裝置，電力儲能及分散儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)的整合將對電力供應的改革起到關(guān)鍵性的作用。現(xiàn)階段國內(nèi)新能源企業(yè)在儲能系統(tǒng)的研發(fā)上還處于技術(shù)選擇階段。到底是選用鋰電池、鈉硫電池、釩液流電池抑或其他技術(shù)?各自的成本優(yōu)勢和可靠性、安全性如何?目前還很難下定論。這就使得資本市場的投資很難集中在一點上大力推進技術(shù)研發(fā)。
而從電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度看，新能源發(fā)電在短期內(nèi)還面臨來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響。
過去兩年由于電煤價格倒掛，導致五大發(fā)電集團的
火電業(yè)務遭遇嚴重虧損，這在一定程度上刺激了風電發(fā)電的發(fā)展。新能源發(fā)電要真正產(chǎn)生競爭力，除了依靠政府的單向補貼，還和這些發(fā)電企業(yè)的態(tài)度直接相關(guān)。畢竟五大發(fā)電集團手握全國大部分的風電場資源，唯有使新能源發(fā)電產(chǎn)生足夠的經(jīng)濟效益和利潤積累，然后才能通過進一步的技術(shù)研發(fā)、工藝改進來降低成本。當然，由于目前新能源業(yè)務所占份額依然過小，發(fā)展新能源在短期內(nèi)對其來講就是“完成配額、占據(jù)份額”的任務。
其次是來自電網(wǎng)的態(tài)度，過去兩年電網(wǎng)對新能源入網(wǎng)的態(tài)度很明顯，特別在對內(nèi)蒙古風電并網(wǎng)建設的支持態(tài)度、實際行動上。“十二五”期間，這些問題能達成一致并順利解決，盡快推進電網(wǎng)基礎建設的施工，這才是當務之急。
相比歐洲、美國等海外國家，我國發(fā)展新能源還面臨一個發(fā)展方式的問題，即到底是以集中式發(fā)電為主，還是分布式發(fā)電?在歐洲隨處可見的不僅是家庭住宅上使用的屋頂光伏系統(tǒng)，包括商業(yè)樓宇和公共基礎設施的頂棚也廣泛使用了屋頂光伏系統(tǒng)。“自發(fā)自用、就地消納”是解決目前我國大型地面光伏電站無法并網(wǎng)的可行手段。
對于風電來說也是如此，如果北方資源豐富地區(qū)的風電短時期無法集中輸送到華東、華南地區(qū)，我們可以借鑒海外的一些經(jīng)驗。比如現(xiàn)在國家電網(wǎng)已在全國多個地區(qū)啟動了分布式光伏發(fā)電及微網(wǎng)運行控制項目，研究分布式光伏電源對配網(wǎng)的影響。微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負荷和監(jiān)控、保護裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng)，是一個能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護和管理的自治系統(tǒng)，既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可以孤立運行。在分布式發(fā)電中利用微電網(wǎng)不僅提升了整個系統(tǒng)的安全性，也通過對負荷、發(fā)電端的供需監(jiān)測，提升了能源使用的效益。
加強用電側(cè)的智能電網(wǎng)建設也可以使得新能源分布式發(fā)電更安全、可靠、高效。比如在小區(qū)內(nèi)實現(xiàn)的光伏發(fā)電系統(tǒng)，通過對用電側(cè)的負荷數(shù)據(jù)的監(jiān)控、分析和預測，合理安排發(fā)電周期，還能將多余的電能出售給市電網(wǎng)絡。
除此之外，光伏和風電的單價成本和發(fā)電成本還有下降空間，唯有通過技術(shù)研發(fā)，采用更好的工藝手段、更高效的材料等，才能真正使新能源發(fā)電擁有足夠的競爭力。
“十二五”新能源產(chǎn)業(yè)面臨洗牌
從這次出臺的《規(guī)劃》來看，核電排在新能源的首位。雖然業(yè)界對于核電是否屬于新能源，以及核電是否應該長遠大力發(fā)展各有不同觀點。2011年由國務院發(fā)改委、能源局發(fā)布的重大規(guī)劃文件中均把核電放在新能源首位，包括《中國“十二五”規(guī)劃綱要》、《國家能源科技“十二五”規(guī)劃》和《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011-2015年)》。因此，從國家戰(zhàn)略和中央政策層面來看，核電屬于新能源，而且一直排在新能源發(fā)展的首位。
輿論界反對核電普遍來自對核
泄漏事故引發(fā)的安全問題，以及廢料污染問題的擔憂。從近期國務院出臺的《關(guān)于全國民用核設施綜合安全檢查情況的報告》和《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》文件來看，國務院對此還是做了大量的可行性調(diào)研，在文件中也對這些困難提出了解決目標。筆者認為從國家能源戰(zhàn)略角度考慮，核電是值得大力發(fā)展的。
另一方面，包括風電光伏在內(nèi)的其他新能源產(chǎn)業(yè)，在未來會面臨市場洗牌的過程。事實上，產(chǎn)能過剩的問題不僅發(fā)生在新能源裝備制造業(yè)，同樣發(fā)生諸如金屬和非金屬冶煉、工業(yè)零部件，以及傳統(tǒng)能源裝備制造業(yè)等多個行業(yè)中。從我國國情來講，采用基礎建設投資方式來暫緩經(jīng)濟下滑過快，是有一定必要性的。這是保穩(wěn)定的重要手段，其次才可能涉及稅收改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等手段。
而從前一輪國家應對產(chǎn)能過剩出臺的行業(yè)準入政策來看，下一輪新能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能過剩的情況可能性很小。再者，由于前一輪產(chǎn)能過剩嚴重，下一階段必然會進入一個市場集中度提升的過程。當前市場處于低迷時期，小企業(yè)都面臨停產(chǎn)、倒閉，大企業(yè)則趨向于收縮戰(zhàn)線，并尋找優(yōu)質(zhì)的并購對象。
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