近幾年來(lái)，在國(guó)際能源短缺、價(jià)格走強(qiáng)的情況下，以能源類股票作為主要投資方向的能源基金成為資本市場(chǎng)的最大受益者之一。作為我國(guó)第一只能源基金，中海能源(行情,凈值,基金吧)策略基金自去年3月成立以來(lái)，已運(yùn)作近一年，期間獲得超過(guò)50%的收益率，在同期成立的基金中排名靠前。
資料顯示，全球范圍內(nèi)過(guò)去三年業(yè)績(jī)最好的行業(yè)基金即是能源基金，如美林世界黃金基金和礦業(yè)基金，香港天達(dá)環(huán)球能源基金過(guò)去五年的總升幅達(dá) 246%，霸菱環(huán)球資源基金、美林新能源基金、德盛德利全球資源產(chǎn)業(yè)基金等都在過(guò)去幾年中有上佳表現(xiàn)。隨著中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程日益深入，中國(guó)對(duì)運(yùn)輸工具、石油副產(chǎn)品及石油的需求將進(jìn)一步上升，能源價(jià)格上升已是大勢(shì)所趨，石油價(jià)格更是突破100美元/桶。在此背景下，能源基金前景繼續(xù)向好。
中海能源策略基金將能源行業(yè)擴(kuò)充至能源主題，重點(diǎn)關(guān)注能源生產(chǎn)行業(yè)、能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)、低能耗行業(yè)以及能源替代行業(yè)，其投資策略上更傾向于削弱資產(chǎn)組合對(duì)油價(jià)的敏感度，有利于降低基金的短期風(fēng)險(xiǎn)。基金經(jīng)理朱曉明表示，當(dāng)判斷能源價(jià)格趨勢(shì)向上時(shí)，基金資產(chǎn)將主要配置在能源生產(chǎn)行業(yè)、能源設(shè)備與服務(wù)行業(yè)以及能源替代行業(yè)；當(dāng)判斷能源價(jià)格趨勢(shì)向下時(shí)，基金資產(chǎn)將更多配置于高耗能行業(yè)中單位能耗產(chǎn)出比占優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
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