20世紀(jì)60年代，美國(guó)麻省理工的Sloan管理學(xué)院做了一個(gè)關(guān)于啤酒供應(yīng)鏈管理的實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)中用四組學(xué)生分別代表消費(fèi)者、零售商、經(jīng)銷(xiāo)商、廠家，由此形成一個(gè)簡(jiǎn)單的供應(yīng)鏈，并各自做出獨(dú)立決策。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明不對(duì)稱(chēng)的信息以及追求自身利益最大化，導(dǎo)致需求信息傳遞失真，其結(jié)果便是導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)д{(diào)。這就是后來(lái)彼得•圣吉在其名作《第五項(xiàng)修煉》中采納的啤酒游戲。
中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員周修杰認(rèn)為，如今這樣的游戲卻正在
光伏領(lǐng)域上演，游戲的參與者涵蓋了光伏領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括上游的
多晶硅廠商，中游的光伏組件制造商與下游的安裝商。今年三季度國(guó)內(nèi)四大光伏巨頭尚德、英利、天合、賽維合計(jì)虧損額高達(dá)2.9億美元，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)哀嚎遍地，而普遍認(rèn)為造成光伏產(chǎn)業(yè)寒氣逼人的主要原因是歐洲削減光伏補(bǔ)貼的政策導(dǎo)致市場(chǎng)需求下滑。也就是說(shuō)光伏產(chǎn)業(yè)困境產(chǎn)生的主要原因來(lái)自于需求端出現(xiàn)問(wèn)題。
但事實(shí)果真如此嗎？從國(guó)際光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz發(fā)布的季度報(bào)告來(lái)看，今年三季度全球光伏市場(chǎng)需求較去年同期增長(zhǎng)20%。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2011-2015年中國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》也顯示，光伏產(chǎn)業(yè)增速盡管有所放緩，但是裝機(jī)容量仍然在不斷增長(zhǎng)。在需求端仍然保持增長(zhǎng)的情況下將光伏企業(yè)的虧損完全歸咎于需求下滑顯然并不完全合理。
2010年全球光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，光伏需求不斷上升，訂單的增加導(dǎo)致下游的經(jīng)銷(xiāo)商逐步擴(kuò)大訂貨量。訂貨的迅猛增長(zhǎng)迫使光伏組件制造商不斷增加廠房，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并加大了對(duì)上游多晶硅產(chǎn)商的訂貨量。多晶硅企業(yè)受訂單猛增的刺激，全面擴(kuò)大產(chǎn)能。但是在這個(gè)過(guò)程中，由于信息的不完全以及基于自身利益最大的考慮，導(dǎo)致實(shí)際的需求在逆向傳遞的過(guò)程中被不斷放大。其結(jié)果是多晶硅企業(yè)和光伏組件制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了實(shí)際的市場(chǎng)需求。這個(gè)時(shí)候，累積的問(wèn)題便會(huì)全面爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)也隨之急轉(zhuǎn)直下。
中投顧問(wèn)研究總監(jiān)張硯霖認(rèn)為，這種需求的較小變化卻導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)度增加，進(jìn)而引起滯銷(xiāo)和不景氣的現(xiàn)象，是存貨加速器理論在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)生作用的結(jié)果。實(shí)際上，對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，其擴(kuò)大產(chǎn)能的做法只是對(duì)市場(chǎng)需求增加的回應(yīng)，也是追求自身利潤(rùn)的必然結(jié)果，這本身并不存在任何問(wèn)題，問(wèn)題主要出現(xiàn)在需求信息傳遞過(guò)程中的失實(shí)。信息放大造成光伏企業(yè)的產(chǎn)能超過(guò)了實(shí)際的市場(chǎng)需求并導(dǎo)致惡性循環(huán)。
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