中國石化[6.89 -0.14% 資金 研報(bào)](600028、00386HK)昨日宣布擬在港股市場(chǎng)以每股8.45港元配售28.45億股，融資240億港元，受此消息影響昨日中國石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%。巴克萊資本認(rèn)為，中國石化融資因?yàn)閮?nèi)地空氣質(zhì)量問題，投資改善煉油設(shè)備。
公告顯示，公司委托配售代理商高盛進(jìn)行配股交易，將發(fā)行28.45億股H股新股，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的17%，約占發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大股份總數(shù)的約3.2%及經(jīng)擴(kuò)大H股數(shù)目的約14.5%。配售價(jià)格為8.45港元/股，配售價(jià)較當(dāng)日收盤價(jià)9.34港元大幅折讓9.5%。
受此消息影響，昨日中石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%，而中國石化H股昨日成交量創(chuàng)出42億港元天量，較前一交易日猛增近10倍。
對(duì)于融資用途，中國石化沒有具體明示，只表示募資所得金額主要用做一般營運(yùn)資金，但表示配售為公司提供優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)，同時(shí)通過吸引高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者參與配售，豐富公司股東基礎(chǔ)。但此前有市場(chǎng)傳聞指出，中國石化或?qū)⑹召徃哌_(dá)80億美元的海外上游資產(chǎn)。
美銀美林指出，中國石化此輪配售9.5%的股價(jià)折讓率，對(duì)比其他大宗配售如友邦保險(xiǎn)[30.45 1.33%]H股的4.3%、工商銀行[4.38 -0.68% 資金 研報(bào)]H股的3%折讓率要顯著高出很多，亦較同屬能源股的昆侖能源[16.10 0.12%]的7.6%和中海油的5.4%更大，具有一定的投資價(jià)值。
巴克萊資本則發(fā)表短評(píng)稱，當(dāng)前內(nèi)地改善環(huán)境已經(jīng)提升至政治層面，料中國石化在環(huán)保方面將面臨更大壓力，中國石化配股籌資一事，可能因?yàn)閮?nèi)地空氣質(zhì)量問題，投資改善現(xiàn)有的下游煉油設(shè)備，并不是購買資產(chǎn)，并表示中國石化H股在8.7港元水平左右應(yīng)予沽售。
中國石化公告稱，本次配售發(fā)行不超過33.56億股新H股。公開資料顯示，截至2012年6月底，中國石化的現(xiàn)金及現(xiàn)金價(jià)物約為126億元人民幣，較2011年底已減少121億元人民幣。
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